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    調查!碳酸鋰50萬元/噸!新能源產業鏈“漲價潮”何解?
    水工業網2022-03-08 08:21:49 《科創板日報》
    水工業網】

      當前,由鋰電池上游原材料漲價所引發的連鎖反應,已傳導至產業鏈其他環節。

      3月4日,上海鋼聯數據顯示,部分鋰電材料報價繼續上漲。其中,電池級碳酸鋰漲5500元/噸,均價報50萬元/噸;氫氧化鋰漲6000-7000元/噸;電解鈷漲3200元/噸;鎳豆漲6100元/噸。

      隨著碳酸鋰均價站上50萬元/噸,又將對新能源產業鏈各環節帶來怎樣的影響?

      《科創板日報》記者通過采訪十余位從業者、行業專家,試圖從上、中、下游視角切入,為這場貫穿產業鏈的“漲價潮”撥開一絲迷霧。

      上游:鋰電四大主材價格“居高不下”

      隨著鋰電四大主材(正極、負極、隔膜、電解液)價格持續攀升,“成本”也成為眾多從業者口中的高頻詞匯。

      真鋰研究創始人、總裁墨柯向《科創板日報》記者表示,“鋰價還會漲多少我不知道,但正極材料企業已經到了難以承受的程度?!?/p>

      “整個電池主材、甚至部分輔材都在漲價,這使得電池整體成本至少提升超50%。鋰電儲能的發展也將變得艱難?!泵鎸Α熬痈卟幌隆钡匿囯娚嫌卧牧?,有正極材料企業管理層人士略顯激動地說道。

      興業證券研究顯示,主材環節來看,電解液、正極環節價格上漲最為顯著。2021年初至2022年2月27日,磷酸鐵鋰漲幅332%,電解液價格在六氟磷酸鋰推動下上漲189%;三元正極材料在金屬價格推動下,年內普遍上漲超100%。

      上游原材料價格暴漲的同時,電解液環節也面臨不小壓力。有電解液企業高管告訴《科創板日報》記者,“電解液的主要成本在于六氟磷酸鋰。過去一年里,六氟磷酸鋰維持在高位,且利潤非常高。未來,如果六氟磷酸鋰繼續維持高利潤,電解液的生產成本將會非常高?!?/p>

      上海鋼聯新能源事業部鋰分析師曲音飛向《科創板日報》記者分析表示,“四大主材在努力將價格傳導至電池企業來平衡生產成本,而電池企業受成本壓力只能向車企傳導價格?!?/p>

      中游:電池廠商減產、棄買傳聞真相幾何

      隨著原材料價格上漲,近日,有市場傳聞稱,寧德時代及部分磷酸鐵鋰廠商下調3月排產計劃。有媒體向寧德時代方面確認稱,此消息不屬實。

      對此,上海鋼聯新能源事業部鋰分析師曲音飛向《科創板日報》記者表示,“據悉電池生產計劃均為一年前敲定,減產的操作性比較弱,且不利于搶占市場份額。當然,材料采購問題、價格傳導問題都將使電池企業被迫減產?!?/p>

      “電池約占40%-60%的整車成本。隨著鋰電四大主材價格的上漲,電池供應商的采購成本壓力將增加,利潤將下降,甚至有可能出現虧損的情況?!北狈焦I大學汽車產業創新研究中心研究員張翔向《科創板日報》記者分析表示。

      天風證券研究顯示,如結合議價能力、采購量等對實際采購成本的影響,再疊加性能技術進步與成本漲價的對沖,綜合來看,原材料價格上漲傳導至動力電池端的成本漲幅約為20%-25%。

      隨著電池級碳酸鋰均價站上50萬元/噸的高位,生意社分析師表示,“碳酸鋰價格的不斷走高,導致下游企業成本激增壓力加大,對高位鋰價接受度降低,短期上下游博弈升溫?!?/p>

      需要注意的是,當前在產業鏈中,過高的價格似乎已引發部分抵制情緒的涌現。

      真鋰研究創始人、總裁墨柯向《科創板日報》記者透露,“中下游應用方面,以龍頭企業為代表的部分電池與材料廠商已在號召大家集體抵制,超過50萬元/噸的碳酸鋰就不買。同時,發出了3月份排產下調的信號?!?/p>

      鑫欏資訊分析認為,近50萬元/噸的碳酸鋰價格,擠壓了三四梯隊電池廠拿貨的信心,從成本核算的角度,已達到企業的極限值,部分鐵鋰廠商已經開始減少拿貨、減少排產量。

      有電解液企業高管告訴《科創板日報》記者:“動力、儲能的訂單較多,又是長訂單,棄買碳酸鋰的情況相對較少。但這主要看電池廠商將價格傳導至下游的能力如何,如若價格傳導不下去,或許多數廠商只能通過減產來渡過難關?!?/p>

      下游:A00級電動車困境尤為突出

      “現在新能源汽車日子不好過啊,尤其是A00級電動車。我都后悔去年沒買一臺,補貼一直退,成本卻在漲,小車太賠錢?!庇袣W拉銷售人員向《科創板日報》記者感慨道。

      就在2月24日,歐拉品牌CEO董玉東宣布“黑、白貓停止接單”,并表示,“雖然歐拉品牌背后有產業鏈的優勢,但仍然給公司帶來了巨額虧損!以黑貓為例,2022年原材料價格大幅上漲后,黑貓單臺虧損超萬元。停止接單實屬無奈之舉,在缺芯少電的大環境下,如繼續接單,新訂單的交付要等到2022年下半年?!?/p>

      據悉,黑、白貓的三電系統生產成本,占整車成本約55%-60%?!犊苿摪迦請蟆酚浾咦⒁獾?,歐拉在宣布黑、白貓停止接單后,緊接著上調了好貓GT車型售價1.2萬元,調整后售價為14.7萬元起。

      對此,上海鋼聯新能源事業部鋰分析師曲音飛告訴《科創板日報》記者,“上游原材料漲價所帶來的影響逐步遞進,各個環節產品受到成本壓縮無奈向下傳導。在傳導過程中,還會經歷雙方博弈。這也意味著,各個環節都有可能因無法承受傳導而來的漲價影響,造成自身產品的減產或停產?!?/p>

      而歐拉的遭遇,或許只是當前A00級電動車市場所面臨的發展困境的一個縮影。據統計,目前A00級車市場主要有三種價格區間的車型,分別為:4萬元以下、4至6萬元,以及6萬元以上的產品。對于A00級車市場中的低價車型來說,成本上漲所帶來的壓力或將更為沉重。

      在全國乘用車市場信息聯席會秘書長崔東樹看來,“電池原材料價格上漲給小型車帶來的壓力較大,以小型車為主的新能源車企會在產品上進行升級,同時應該考慮如何降低成本,協調資源等?!?/p>

      破局:車企該如何應對成本上漲壓力

      真鋰研究創始人、總裁墨柯向《科創板日報》記者分析表示,“去年由資源端發起的漲價潮迅速傳導到電池,電池端用了差不多一年的時間,現在傳導至整車廠等下游應用方?!?/p>

      當前,隨著補貼退坡、原材料價格上漲等,不少新能源車企已紛紛上漲終端售價,如:長城汽車、特斯拉、比亞迪、上汽集團、小鵬汽車等。

      有業內人士不由感嘆:“20萬元以下的電動車,如果不漲價,是賣一輛虧一輛?!?/p>

      上海鋼聯新能源事業部鋰分析師曲音飛向《科創板日報》記者分析表示,“在產業鏈運行中,仍舊有長單存在,長單的價格較現貨市場價格還是低的,所以是存在賣一輛虧一輛的現象,但并非所有都是這種情況?!?/p>

      與此同時,全國乘用車市場信息聯席會秘書長崔東樹表示,“隨著新能源車補貼退坡和鋰礦等基礎資源價格劇烈上漲,新能源車企面臨一定的成本壓力。但新能源車的市場價格預計不會大幅度上漲,車企應該有能力化解壓力,繼續保持2022年新能源車較快增長。從市場反饋看,用戶對于新能源退坡后的價格變化也有一定程度的預期?!?/p>

      對于車企因成本上漲所帶來的壓力,崔東樹建議:提升產品技術指標獲得更多補貼、提升單車規模銷量降成本、改善電池供應商結構、創新電池技術、產業鏈自身利潤化解,以及加大廢舊電池的規范回收利用。

      “總體來說,新能源汽車產業利潤單一集中在上游或終端,對整個行業的發展都是不利的。只有整個產業鏈最終共同獲益、一起進步,行業才能更好向前發展?!庇卸辔粯I內人士均向《科創板日報》記者如是說。

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